หลังจากที่มีข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยบันทึกข้อตกลงการรวมกิจการจากฝั่งธนาคารทหารไทย โดยมี ING Groep N.V., ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และ The Bank of Nova Scotia ร่วมอยู่ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว แม้บันทึกฉบับนี้ยังไม่มีการลงนาม แต่ก็เผยรายละเอียดสำคัญที่ยืนยันความเป็นไปได้ใน Deal นี้อย่างมาก

สำหรับรายละเอียดที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสาระทีน่าสนใจดังนี้

• การรวมระหว่าง TMB กับ ธนชาติ จะมีทรัพย์สินรวมกัน 1.9 ล้านล้านบาท เป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่อันดับที่ 6 ของประเทศ
• ทั้งสองธนาคารจะมีฐานลูกค้ารวมกันเป็นจำนวนประมาณ 10 ล้านราย
• การรวมกิจการ เป็นการเอาจุดแข็งของธนาคารทหารไทย ด้านเงินฝากและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจุดแข็งของธนาคารธนชาต ด้านสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาเสริมแกร่งให้กันและกัน
• การรวมกิจการทำให้ธนาคารทั้งสองได้รับประโยชน์จากทั้งด้านงบดุลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ และด้านรายได้จากจำนวนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
• กระทรวงการคลัง, ING และบริษัท ทุนธนชาต จำกัด จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการรวมกิจการครั้งนี้ โดย ING และ BNS จะถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เปอร์เซ็นต์
• การรวมกิจการครั้งนี้จะมีการจัดหาเงินทุนทั้งจากผู้ถือหุ้นหลัก และผ่านการออกตราสารหนี้และหุ้นเพิ่มทุน โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 150,000 ล้านบาท
• คาดว่าจะมีการใช้ชื่อทางการค้าใหม่ (Rebranding) โดยพิจารณาจุดแข็งของทั้งสองแห่ง ซึ่งจะมีความแน่นอนหลังดำเนินการเสร็จสิ้น
• ธนาคารทหารไทยคาดว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2019

อย่างไรก็ตาม บันทึกข้อตกลงการรวมกิจการฉบับนี้ยังไม่ได้มีพันธะผูกพันทางกฎหมาย แต่ล่าสุด ธนาคารทั้งสองได้ออกหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2019) แน่นอนว่า Techsauce จะติดตามและนำเสนอเรื่องราวของการรวมกิจการครั้งนี้มาให้ได้รับทราบกัน

อ่านบันทึกข้อตกลงฉบับเต็มได้ที่นี่

[pdf-embedder url="https://techsauce.co/wp-content/uploads/2019/02/tmbxthanachartmou-1.pdf"]

ขอขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย