Amazon ลงทุนเพิ่ม 25,000 ล้านดอลลาร์ใน Anthropic แลกสัญญาคลาวด์ AWS 10 ปี มูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์

การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ระหว่างยักษ์ใหญ่คลาวด์กำลังเข้มข้นขึ้นทุกวัน และรอบนี้ Amazon เลือกเดินเกมเดียวกันกับ AI labs เบอร์ต้นของโลกทั้งสองเจ้า หลังเพิ่งประกาศลงทุนสูงสุด 50,000 ล้านดอลลาร์ใน OpenAI พร้อมดีลคลาวด์กว่า 100,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสองเดือนก่อน ล่าสุดวันจันทร์ที่ผ่านมา Amazon กลับมา "ดับเบิลดาวน์" กับพาร์ตเนอร์ AI ดั้งเดิมของตัวเองอย่าง Anthropic ด้วยการลงทุนเพิ่มอีกสูงสุด 25,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมคำสัญญาใช้จ่ายบน AWS ระยะ 10 ปีจาก Anthropic ที่มูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์

Amazon จะลงทุนก้อนแรก 5,000 ล้านดอลลาร์ใน Anthropic ทันที ส่วนอีกสูงสุด 20,000 ล้านดอลลาร์จะทยอยลงตาม Commercial Milestones ที่ตกลงไว้ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนเพิ่มจากเงินลงทุน 8,000 ล้านดอลลาร์ที่ Amazon เคยใส่ให้ Anthropic ตั้งแต่ปี 2023 ที่สำคัญรอบนี้มาพร้อมกับการเปิด Claude Platform เต็มรูปแบบบน AWS โดยตรง และการจองกำลังประมวลผลจากชิป Trainium รวมสูงสุด 5 กิกะวัตต์สำหรับเทรนและรันโมเดล Claude

ดีลการลงทุน 25,000 ล้านดอลลาร์ และกำลังประมวลผล 5 กิกะวัตต์

หากนับรวมของเดิม Amazon จะลงเงินใน Anthropic รวมสูงสุด 33,000 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นหนึ่งในการเดิมพันใน AI Lab ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด การลงทุนก้อนแรก 5,000 ล้านดอลลาร์จะเข้าที่ Valuation ล่าสุดของ Anthropic ที่ 380,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมจังหวะที่ทั้ง Anthropic และ OpenAI กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าตลาด IPO โดยนักลงทุนสถาบันต่างคาดหวังเห็นสัญญาระยะยาวด้านกำลังประมวลผลก่อนจะเคาะราคา

ฝั่ง Anthropic ระบุว่าได้ล็อกกำลังประมวลผล (Compute Capacity) สูงสุด 5 กิกะวัตต์จากชิปกลุ่ม Trainium ทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตของ Amazon สำหรับใช้เทรนและให้บริการโมเดล Claude ตัวเลขระดับนี้สะท้อนความต้องการไฟฟ้าและชิปในสเกลที่เทียบเท่าเมืองขนาดกลาง และยังเป็นสัญญาณว่า Anthropic เลือกจะเดินเกมซิลิคอนเฉพาะทาง (Custom Silicon) ร่วมกับ Amazon ต่อไปอีกอย่างน้อย 10 ปี แทนที่จะพึ่ง GPU ของ Nvidia เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นจุดที่ Andy Jassy ซีอีโอของ Amazon ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในแถลงการณ์

Anthropic ทุ่มกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์กลับเข้า AWS ใน 10 ปี

อีกฝั่งของดีลคือคำมั่นจาก Anthropic ที่จะใช้จ่ายบนเทคโนโลยีของ AWS มากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ครอบคลุมทั้งบริการคลาวด์หลักและชิป Trainium ของ Amazon ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Marvell Technology นี่คือโครงสร้างดีลที่ Amazon เริ่มใช้เป็นสูตรประจำ คือ "ลงเงินซื้อหุ้น แล้วให้พาร์ตเนอร์ AI กลับมาซื้อคลาวด์คืน" แบบเดียวกับที่เพิ่งทำกับ OpenAI เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ตัวเลข 100,000 ล้านดอลลาร์ยังสอดคล้องกับการที่ Amazon ประกาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ว่าจะใช้งบลงทุน (Capital Expenditure) ปีนี้ราว 200,000 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่จะไปลงกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ดีลกับ Anthropic จึงเป็นทั้งการล็อกลูกค้า Anchor รายใหญ่ให้กับ AWS และเป็นตัวการันตีว่าการลงทุนในชิปและดาต้าเซ็นเตอร์ปีนี้จะมีผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่กำลังผลิตที่สร้างไว้ลอย ๆ

Claude Platform ย้ายเข้า AWS เต็มรูปแบบ

อีกส่วนของดีลที่น่าสนใจคือการที่ Claude Platform ชุดเต็มจะให้บริการบน AWS โดยตรง ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือของ Anthropic ผ่านบัญชี AWS, ระบบ Billing และระบบควบคุมความปลอดภัยที่มีอยู่แล้วได้ทันที ซึ่งถือเป็นการผสาน (Integration) ที่ลึกกว่าการมี Claude อยู่บน Amazon Bedrock แบบเดิมซึ่งเป็นเหมือนมาร์เก็ตเพลสของโมเดล

Dario Amodei ซีอีโอของ Anthropic ระบุว่าปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 100,000 รายที่สร้างแอปพลิเคชันอยู่บน Claude ผ่าน AWS และบริษัทจำเป็นต้องเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ทันกับความต้องการใช้งานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ฝั่งตัวเลขทางการเงินของ Anthropic ก็ชัดเจนว่าธุรกิจโตจริง รายได้แบบ Annualized Revenue ของบริษัททะลุ 30,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว เทียบกับตอนก่อตั้งในปี 2021 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งที่แยกตัวออกมาจาก OpenAI

เกมคู่ขนานของ Seattle กับการกระจายความเสี่ยงของ Anthropic

ถ้ามองจากมุมกว้าง สิ่งที่เกิดขึ้นคือสองยักษ์ใหญ่เทคจากฝั่ง Seattle กำลังเดิมพันบน AI Labs ชุดเดียวกัน Amazon ลงใน Anthropic รวมสูงสุด 33,000 ล้านดอลลาร์ และใน OpenAI สูงสุด 50,000 ล้านดอลลาร์ ส่วน Microsoft ลงใน OpenAI ไปกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ และใน Anthropic สูงสุด 5,000 ล้านดอลลาร์พร้อมข้อตกลงให้ Anthropic ซื้อกำลังประมวลผลบน Azure มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การจัดทัพแบบนี้ทำให้ตลาดคลาวด์กำลังถูกรีเชปด้วยการที่ทั้ง Hyperscaler ต่างแย่งกันเป็นบ้านหลักของโมเดล AI ชั้นนำ

ในเวลาเดียวกัน Anthropic เองก็พยายามไม่ผูกขาดกับค่ายใดค่ายหนึ่ง แม้ AWS จะเป็น Primary Cloud Provider ตั้งแต่ปี 2023 และเป็น Primary Training Partner ตั้งแต่ปี 2024 แต่เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา Anthropic ยังขยายความร่วมมือกับ Google และ Broadcom เพื่อเข้าถึงกำลังประมวลผล AI เพิ่มอีก 3.5 กิกะวัตต์ที่จะเริ่มใช้ในปี 2027 ดังนั้นสัญญากับ Amazon รอบนี้จึงไม่ใช่การ Exclusive แต่เป็นอีกหนึ่งสายสัมพันธ์หลักในพอร์ตโครงสร้างพื้นฐานที่ Anthropic กำลังกระจายความเสี่ยง

ที่มา: CNBC, About Amazon