Webtoon เตรียม IPO ใน Nasdaq คาดมูลค่าสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท

Webtoon แพลตฟอร์มการ์ตูนดิจิทัลจาก Naver Corporation เตรียมเข้า IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ภายในเดือนมิถุนายนปีนี้ คาดมูลค่าอาจพุ่งสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท

รูปจาก: tvN(1),(2), NAVER Webtoon

ความพยายามในการจดทะเบียน Webtoon เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ มีมาตั้งแต่ปี 2021 โดยรายงานข่าวล่าสุดระบุว่า Naver Corporation บริษัทแม่ได้ว่าจ้าง Goldman Sachs และ Morgan Stanely เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำหรับการเตรียมตัว IPO ใน Nasdaq โดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนปี 2024 

รู้จัก Webtoon จาก Naver บริษัทยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้

Webtoon Entertainment จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2020 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทแม่ของ Naver Webtoon Ltd. ผู้ให้บริการการ์ตูนดิจิทัลชั้นนำของโลก 

บริษัทดูแลการบริหารการดำเนินงานโดยรวมของ Naver Webtoon รวมถึงบริษัทในเครือ เช่น LINE Digital Frontier Corp. ในญี่ปุ่น และผู้ผลิตเว็บตูนและเว็บโนเวลในแคนาดา อย่าง Wattpad Webtoon Studios และ Wattpad Corp. ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอ่านนิยายชื่อดัง ที่บริษัทเข้าเทคโอเวอร์ในปี 2021

Webtoon Entertainment อยู่ภายใต้การบริหารจากบริษัทแม่อย่าง Naver Corporation ผู้ให้บริการด้าน Search Engine เจ้าใหญ่จากเกาหลีใต้ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นกว่า 71.2% ผลักดันให้ Webtoon Entertainment เตรียมเปิดขายต่อสาธารณะในตลาด Nasdaq ของสหรัฐฯ

ปัจจุบัน Naver Webtoon มีผู้ใช้งาน 85.6 ล้านรายต่อเดือนทั่วโลก และมีผู้ใช้งานในภูมิภาคอเมริกาเหนืออยู่ที่ 12.5 ล้านคน ในไตรมาสที่สองของปี 2022

บริษัทได้รับการประเมินมูลค่าสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 1.4 แสนล้านบาท และคาดหวังว่าจะระดมเงินทุนได้ถึง 500 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1.7 หมื่นล้านบาท จากการ IPO ในครั้งนี้ หลังเปิดผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ในปี 2023 ที่เป็นตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจากการดำเนินธุรกิจหลัก

พร้อมจะขยายธุรกิจไปทั่วโลก

ปัจจุบันคอนเทนต์จาก Webtoon ได้รับความนิยม และถูกนำไปดัดแปลงสร้างเป็นซีรีส์และภาพยนตร์ที่หลายๆ คนคุ้นเคยกันดี เช่น My ID is Gangnam Beauty (2018) True Beauty (2020) Nevertheless (2021) และล่าสุด Marry My Husband (2024) ทุกเรื่องได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั้งจอเงินและแพลตฟอร์มสตรีมมิง สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม Webtoon ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมวดที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในเกาหลีใต้ในฐานะผู้ส่งออกวัฒนธรรม Soft Power นั่นเอง

เพื่อที่จะระดมทุนเม็ดเงินจากการ IPO ครั้งนี้ บริษัทจะต้องสร้างรากฐานการเติบโตในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการขยายจำนวนผู้ใช้งาน การรักษาทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ถูกละเมิดที่จะช่วงสร้างการตอบรับที่ดีบนเวทีโลก Chung Ho-yoon นักวิเคราะห์จาก Korea Investment & Securities กล่าว

อ้างอิง: bloomberg, koreaherald