หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นระยะเวลาเนินนาน ตอนนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีแล้วสำหรับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มปตท. และในวันนี้ Techsauce จะมาสรุปข้อมูล filling และความน่าสนใจของบริษัทให้แก่นักลงทุนและคุณผู้อ่านได้ทราบกัน 

ธุรกิจของ OR 

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR ดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแกนนำของกลุ่ม ปตท. ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

เตรียมตัวเข้าตลาดหุ้น

ขณะที่ล่าสุด OR ได้สรุปช่วงราคา IPO ที่ 16-18 บาท โดยมีค่า P/E ที่ 23.9-26.9 เท่า จากเฉลี่ยบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกันที่ 31 เท่า ทั้งนี้จะเปิดจองรายย่อย 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 และจะมีการประกาศราคาสุดอย่างช้าในเวลา 09.00 น.ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ และมีจำนวนหุ้นที่ IPO ที่ขายไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO ประกอบด้วย 1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 2,610,000,000 หุ้น 2. จัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 390,000,000 หุ้น

ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับเงินระดมทุนอยู่ที่ประมาณ 4.17-4.69 หมื่นล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจดังนี้

1. การขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน  : บริษัทฯ มีแผนจะขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ “ptt station” เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ

2. การขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ : บริษัทฯ ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันของบริษัทฯ

3. การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน : บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจน้ำมัน

4. การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก : บริษัทฯ มีแผนจะขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด

5. การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ : บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในต่างประเทศ 

6. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม