RS หนุน เชฎฐ์ เอเชีย เข้าตลาดหลักทรัพย์ ตามแผนการ Spinoff ชงขาย IPO 417 ล้านหุ้น

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2565

ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสาคัญ ดังนี้ อนุมัติการแปรสภาพ บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (“CHASE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด (“R Alliance”) ในสัดส่วน 35% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ เป็นบริษัทมหาชน จำกัด และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ CHASE รวมถึงอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของCHASE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผนการ SpinOff”)

โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 417,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 784,220,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 992,720,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,985,441,800 หุ้น ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็น ไม่เกิน 21% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ CHASE ภายหลังการ Spin-Off ในครั้งนี้

โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ CHASE จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 68,845,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อรักษาสิทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน บริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ)

และจำนวนไม่เกิน 348,155,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นบริษัท จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ CHASE และของบริษัทย่อยของ CHASE บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้มีอุปการคุณ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทของ CHASE เห็นสมควร

ส่วน R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จำนวนไม่เกิน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE ในราคาเสนอขายเดียวกัน ท้ังน้ี การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมท่ี R Alliance ถือใน CHASE จะคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 7.30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่ม ทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในคร้ังน้ี

ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน CHASE ผ่านR Alliance ลดลงจากเดิม 35% เป็น 20.35% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อม อย่างไรก็ตาม CHASE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมเช่นเดิม

ทั้งนี้ CHASE ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย เนื่องจากต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ที่เสนอขายโดย CHASE จะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเดิมของ CHASE ที่เสนอขายโดย R Alliance

ทั้งนี้ บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด มีบริษัทย่อย 3 บริษัท (ถือหุ้น 100%) ได้แก่ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด และ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเรียกรวมว่า กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจบริหารหนี้ครบวงจร และที่ปรึกษาการบริหารจัดการหนี้ ดำเนินการโดย บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด 

2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เข้าซื้อ รับโอนและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ NPL ทั้งจากกลุ่มสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจนี้ ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด ได้รับใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด 

3) ธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

อ้างอิง Set