Treasurist เปิดตัว “ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย Treasurist” (http://dailo.insure) ระบบแนะนำประกัน ด้วยโมเดลการคำนวณอัจฉริยะซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทำแบบสอบถามสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพียง 3 ขั้นตอน จะได้รับแผนประกันชีวิตที่ลงตัว คุ้มค่าและมีประโยชน์ สร้างให้ลูกค้ามีความมั่นคงในชีวิตรอบด้าน ตั้งเป้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำแบบสอบถามในระบบ 200,000 ราย และมีเบี้ยประกันรวม 200 ล้านบาท ภายใน 1 ปี

คุณศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ ผู้ก่อตั้ง และ Products and Commercial Lead ของ Treasurist กล่าวว่า “Treasurist เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการบริหารการเงินส่วนบุคคลอัตโนมัติครบวงจร เพื่อสร้างความเติบโตและมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง โดยเมื่อปี 2017 ได้เปิดตัว www.treasurist.com เว็บไซต์แนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ครบถ้วนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดี จนถึงปัจจุบันได้สร้างแผนลงทุนให้คนไทยเป็นเงินรวมกันมากกว่า 76,500 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนแผนมากกว่า 75,000 แผน มีลูกค้าใช้งานจริงที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 17,000 บัญชี นอกจากนั้น ในปี 2018 ที่ผ่านมา Treasurist ประสบความสำเร็จในการระดมทุนจากนักลงทุนนิติบุคคลเป็นมูลค่ามากกว่า 1.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ยกระดับเป็น บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

“ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัว ‘ระบบแนะนำประกัน ได้โล่ โดย Treasurist’ (http://dailo.insure) เพื่อต่อยอดจากธุรกิจด้านที่ปรึกษาการลงทุน มีเป้าหมายพลิกโฉมธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายผลิภภัณฑ์ที่บริษัทประกันต้องการขาย แต่เน้นให้ลูกค้าได้รับแผนประกันที่เหมาะสมกับชีวิต และได้รับผลิตภัณฑ์ประกันที่คุ้มค่า ตอบโจทย์เฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด โดยมุ่งประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ตามแนวคิด Customer Centricity ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ทางการเงินด้านประกันชีวิตเข้ากับดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นระบบอัจฉริยะ ทันสมัย เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการรับคำแนะนำ” คุณศกุนพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Marketing Lead ของ Treasurist กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย Treasurist เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัล ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และต้องการศึกษาหาความรู้ เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมด้วยตนเอง ครอบคลุมความคุ้มครองในหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบบำนาญรับเงินได้ประจำ แบบชั่วระยะเวลาหรือการคุ้มครองระยะสั้น และแบบตลอดชีพ”

ลูกค้าสามารถใช้บริการ ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย Treasurist ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก และง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dailo.insure และทำตาม 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 ทำแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อทำความรู้จักความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2 รับแผนประกันที่เหมาะกับความต้องการ ซึ่งจัดสรรโดยใช้หลักการและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการประกันชีวิต ซึ่งมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับ ผสมกับระบบการประมวลผลอัตโนมัติอันชาญฉลาด ผลจากแบบสอบถามจะนำมาสร้างเป็นแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้า ได้ทั้งสัดส่วนที่ลงตัวและวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3 รับรายละเอียดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อลูกค้ายืนยันรับคำแนะนำตามแผนแล้ว ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต และดำเนินการซื้อประกันตามแผนที่แนะนำต่อไป

ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย Treasurist ได้ร่วมมือกับบริษัทนายหน้าพันธมิตร 3 ราย ทำให้มีแบบประกันมากกว่า 50 แบบ จากธุรกิจประกันชั้นนำของไทยจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ไทยสมุทรประกันชีวิต ฟิลลิปประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต ไทยซัมซุงประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต อาคเนย์ประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต และกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จึงครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

“ระยะแรกของการเปิดตัวระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย Treasurist เน้นทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งสามารถเจาะจงและเข้าถึงกลุ่มหมายได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการแนะนำบริการไปยังกลุ่มลูกค้าด้านการลงทุนของ Treasurist จำนวนกว่า 17,000 บัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำแบบสอบถามในระบบ 200,000 ราย เบี้ยประกันรวม 200 ล้านบาท ภายใน 1 ปี และพร้อมเปิดรับทีมพันธมิตรที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต” คุณศกุนพัฒน์ กล่าวสรุป