ทำไมต้องลงทุน ESG ? ส่องพอร์ตลงทุน Beacon Impact Fund ครึ่งปีแรกลงทุนสตาร์ทอัพทั่วโลก 320 ล้าน

ESG หรือ แนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน กลายเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในปัจจุบันมากขึ้น ผลการศึกษาจาก Morningstar บริษัทระดับโลกที่ให้ข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุน พบว่า กองทุนถึง 77% ที่ยังคงมีผลกำไรดีและมีความเสี่ยงต่ำล้วนแล้วแต่เป็นกองทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG ทั้งนั้น 

ESG จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและเป็นตัวชี้วัดที่นักลงทุนให้ความสำคัญ

ในบทความนี้ Techsauce จะพามาส่องความสำเร็จของกองทุน Beacon Impact Fund กองทุนที่จัดตั้งเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup ด้าน ESG ทั่วโลก พร้อมเปิดข้อมูลการลงทุน ว่ากองทุนนี้ลงทุนไปกับอะไรบ้างแล้ว และทำไมถึงเลือกลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

Beacon Impact Fund กองทุนของ Startup ด้าน ESG 

Beacon Impact Fund กองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing and Investment) ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย Beacon VC ได้เปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองทุนสามารถเติบโตได้ดี มีเป้าหมายการลงทุนภายใน 3 ปีที่ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,200 ล้านบาท 

โดยในครึ่งปีแรกได้ลงทุนในธุรกิจด้าน ESG ทั่วโลก ไปแล้ว 4 ราย ด้วยวงเงินกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว ๆ 320 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าหมายการลงทุนไว้ที่ 400 ล้านบาท ทั้งปี 2566 ซึ่งธุรกิจและกองทุนเหล่านั้น ได้แก่

1. Algbra ธุรกิจ Startup ด้านการเงิน (Financial Service) จากสหราชอาณาจักร ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกให้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้ง่ายและมีความเสมอภาคมากขึ้น (Financial Inclusion and Equality) เริ่มต้นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในอังกฤษเข้าถึงบริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาได้
2. Wavemaker Impact ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ลงร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังเป็นกองทุน Incubator Fund ที่ร่วมสร้างกลุ่ม Startup ด้าน Climate Tech เจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการรวบรวมผู้มีประสบการณ์มาให้คำแนะนำ ร่วมสร้าง และสนับสนุน Startup ในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ใน Portfolio
3. Quona Opportunity Fund ธุรกิจเงินร่วมลงทุน ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุนเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ผ่านการลงทุนใน Innovative Fintech Startup ในระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยมุ่งแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับผู้คนทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินหรือบริการที่มีอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่ ให้สามารถเข้าถึง ได้รับโอกาส และประโยชน์จากบริการทางการเงิน
4. กองทุน Siam Capital เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นโดย คุณ สิตา จันทรมังคละศรี นักลงทุนหญิงชาวไทยที่มากประสบการณ์ทั้งในด้านการลงทุนและด้านความยั่งยืนมาอย่างยาวนาน โดยกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนที่ทำให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน (Conscious Consumption) ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการลงทุนในบริษัท Startup หลากหลายแขนงในสหรัฐอเมริกา เช่น นวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการซื้อขายที่ลดการปล่อยคาร์บอน ไปจนถึงโซลูชันด้านการเงินที่ช่วยให้บริษัทที่ต้องการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าถึงทุนได้อย่างโดยง่าย โดยคุณสิตามีความคาดหวังว่าจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายต่อในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีแผนการลงทุนโดยตรงใน Startup ผู้ให้บริการโซลูชันด้าน Solar Roof อีก 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ทำไม Beacon Impact Fund เลือกลงทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการบริษัท Beacon Venture Capital Company Limited (Beacon VC) เผยว่า ในฐานะบริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนในบริษัท Startup มาอย่างยาวนาน เห็นโอกาสในการลงทุนกับธุรกิจ Startup ที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อสถานการณ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งถือเป็นเทรนด์ที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกันในปัจจุบัน รวมถึงเป็นโจทย์ที่ทุกภาคส่วนล้วนมองหา เพื่อปรับตัวและก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืนไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Beacon VC หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดัน และให้การสนับสนุนผู้คิดค้นนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มีมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสำคัญที่โลกใบนี้กำลังเผชิญ ตามเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทยที่ตั้งใจจะยกระดับการดำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการนำทางสังคมไทยและโลกใบนี้ให้สามารถมุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงได้ 

บทความนี้เป็น Advertorial