บีทีเอส กรุ๊ปฯ เสนอขาย 'หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน' 4 ชุด ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ เปิดจองซื้อ 25 และ 28-29 พ.ย. 65

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ผู้ดำเนินธุรกิจ Move-Mix-Match มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.70% ต่อปี โดยจะเปิดจองซื้อวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายน 2565

โดยปัจจุบัน BTS แบ่งการให้บริการออกเป็น 1. ธุรกิจ Move คือ เป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำ หรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี 

2. ธุรกิจ Mix คือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นส์ที่ครบวงจร ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย 

และ 3. ธุรกิจ Match เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ 

สำหรับผลตอบแทนของ ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (SLB)’ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ทั้ง 4 ชุด มีดังนี้

รุ่นอายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี 

รุ่นอายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี 

รุ่นอายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี 

รุ่นอายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี 

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

อันดับความน่าเชื่อถือของ ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ บีทีเอส กรุ๊ปฯ อยู่ที่ระดับ “A” จัดโดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงของกิจการ

ในด้านของตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มี 2 ด้าน ได้แก่ 1)  ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้ 8% จากการดำเนินงานปกติ ภายใน 9 ปี หรือ ภายในปี 2574 และ 2) ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ทั้งนี้ หากบีทีเอส กรุ๊ปฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งสองเป้าหมายภายในวันประเมินผลแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะมีภาระผูกพันด้านการส่งเสริมความยั่งยืน เป็นจำนวนเงินเทียบเท่าอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ หรือหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างใดอย่างหนึ่งภายในวันประเมินผล จะมีภาระผูกพันเป็นจำนวนเงิน เทียบเท่าอัตรา 0.05% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ โดยภาระผูกพัน คือ  บริษัทฯ ต้องดำเนินการผลิตหรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credits: RECs) จากหน่วยงาน และ/หรือ องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ/หรือ สากล ซึ่งหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการยืนยันถึง Commitment ที่บริษัทฯ มีต่อประเด็นเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม แต่จะไม่ได้ทำให้อัตราผลตอบแทนซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ของผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด

ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อจองซื้อด้วยมูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยทุกการลงทุน 100,000 บาท ได้มีส่วนช่วยลดคาร์บอนเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 7 ต้น

SLB จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายน 2565  

ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน 5 สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking (https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819 ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000 หรือ 02-796-0011

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ที่  https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=463388