อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก ประกาศความสำเร็จในการระดมทุน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,200 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (sustainability-linked Ninja loan) จากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น

สินเชื่อดังกล่าวบริหารงานโดย มิซูโอ ธนาคารชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินในญี่ปุ่นให้แก่บริษัทต่างชาติ มีกำหนดการชำระคืนแบบ Bullet Repayment ภายใน 5 ปี จนถึงเดือนมีนาคม 2572 และมีเงื่อนไขผูกพันกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ IVL ดังนี้

• การนำขวด PET ภายหลังการบริโภคเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

• การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ 2

การระดมทุนครั้งนี้ IVL ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อลักษณะเดียวกันที่ได้รับในปี 2563 และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่ครบกำหนดชำระในปี 2567 จำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท และปี 2568 จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2567

กลยุทธ์ IVL 2.0 มุ่งเน้นเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน

ภายใต้กลยุทธ์ IVL 2.0 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา IVL มุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนรับมือกับภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยลดหนี้สินและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม IVL ได้ระดมทุน 1 หมื่นล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการออกหุ้นกู้ครั้งก่อนในเดือนพฤษภาคม 2566

นายดีเค อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านสินเชื่อในครั้งนี้ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของเราต่อความมั่นคงทางการเงินและการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสภาพคล่องของเราก่อนถึงกำหนดชำระคืนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย”