Breaking News: Sea Group (Garena เดิม) ออก IPO วันแรกระดมทุนได้สูงถึง 894 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ถือเป็นข่าวสำคัญในวงการ Startup ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เมื่อ Sea Group (หรือชื่อเดิมคือ Garena) จากสิงคโปร์ ระดมทุนได้สูงกว่าที่คาดการณ์ถึง 894 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และออก IPO ที่ NYSE

โดย Sea Group ได้เปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันนี้เป็นวันแรก รายงานระบุว่าราคาหุ้นพุ่งสูงสุดไปถึง 15 ดอลลาร์ จากเดิมที่อยู่ที่ 14 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่า Sea Group ประสบความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ จากที่ราคาต่ำสุด (floor price) อยู่ที่ 12 ดอลลาร์

โดยในระหว่างการ IPO ของ Sea Group มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อจำนวนหุ้น 49,690,000 หุ้น Sea Group ก็ยังมีแผนเปิดการ IPO หุ้นส่วนเกิน (greenshoe option) เพื่อให้การระดมทุนครั้งนี้มีปริมาณซื้อขายที่สูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า Tencent อาจเป็นผู้ระดมทุน IPO รายใหญ่ในครั้งนี้ เพราะ Tencent ซื้อหุ้นของ Sea Group ไปแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

สาเหตุที่ IPO ของ Sea Group ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นผลมาจากการที่ Sea Group ได้เพิ่มการระดมทุน IPO อีก 20 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงการเลือกใช้ IPO หุ้นส่วนเกิน (greenshoe option) เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นอยู่ที่ 7.45 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าราว 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลจาก E27