อินโดรามา เวนเจอร์ส ระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์ ผ่าน Syndicated Loan จาก HSBC และ Standard Chartered เตรียมลุยกลยุทธ์ IVL 2.0 | Techsauce

อินโดรามา เวนเจอร์ส ระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์ ผ่าน Syndicated Loan จาก HSBC และ Standard Chartered เตรียมลุยกลยุทธ์ IVL 2.0

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศความสำเร็จในการทำสัญญาสินเชื่อเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดสรรโดยธนาคารเอชเอสบีซี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่กำลังจะครบกำหนดชำระรวมมูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพคล่องที่เพียงพอ การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงิน และการจัดหาแหล่งทุนที่หลากหลาย

ภายใต้กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า IVL 2.0 ซึ่งได้ประกาศไว้ในงาน Capital Markets Day ประจำปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา อินโดรามา เวนเจอร์ส กำลังเพิ่มศักยภาพในสินทรัพย์ของบริษัทฯ และลดหนี้สินของธุรกิจ เพื่อสร้างคุณภาพของรายได้ที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและภูมิทัศน์ทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้สินมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2567 และ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2568 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2567

สินเชื่อดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด 5 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรีไฟแนนซ์หุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2567 โดยนับเป็นสินเชื่อเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) รายการแรกของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่มีคุณสมบัติสามารถแปลงเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้ 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถระดมทุนจำนวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านสินเชื่อระยะ 5 ปี จากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น (Ninja loan) และอีกจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท ซึ่งล้วนมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่มีส่วนต่างน้อยกว่ารายการลักษณะเดียวกันในครั้งก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป คาดว่าจะเปิดจองซื้อในเดือนกรกฎาคม 2567 

นายดีเค อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า "เรามีความยินดีที่ได้รับสินเชื่อครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารเอชเอสบีซี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากความพยายามระดมเงินทุนในครึ่งแรกของปีนี้ภายใต้แผนการรีไฟแนนซ์ของเรา ด้วยเรากำลังนำพาธุรกิจให้ดำเนินผ่านภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกลยุทธ์ IVL 2.0 ของเรา สินเชื่อดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการรักษาความมั่นคงทางการเงิน การบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบ และการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย"

นายกฤษฎา แพทย์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า "ธนาคารเอชเอสบีซี มีความยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระดมเงินกู้ร่วม (Lead Arranger) ของสินเชื่อเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) ของอินโดรามา เวนเจอร์สในครั้งนี้ โดยเอชเอสบีซีได้สนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับอินโดรามา เวนเจอร์ส มายาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์ส ให้นำพาธุรกิจก้าวข้ามปัจจัยแวดล้อมที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งอีกครั้ง ทั้งนี้ ในฐานะผู้นำธนาคารระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารเอชเอสบีซีมีประวัติความเป็นมาอันภาคภูมิใจและประสบการณ์แข็งแกร่งในการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและนำเสนอแนวทางการดำเนินการที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจและเติบโตในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

นายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวว่า "อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่กำลังนำพาองค์กรผ่านความซับซ้อนของตลาดโลก และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และให้การสนับสนุนตลอดการเติบโตของพวกเขา โดยธุรกรรมนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการขับเคลื่อนการค้าและความเจริญ ด้วยการใช้เครือข่ายระหว่างประเทศของเราที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของเรา ลูกค้าของเรา และชุมชนของเรา”


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครั้งแรกในไทยและอาเซียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลลัพธ์ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney Transplantation) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ...

Responsive image

“The Leader’s DNA” ปลดล็อก DNA ผู้นำ สู่พลังขับเคลื่อนองค์กร เสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านการสื่อสารและสร้าง Brand Image

พบกับงาน “The Leader’s DNA” from Personal Influence to Organizational Impact ที่จะเผยเคล็ดลับในการสร้าง DNA ขององค์กรผ่าน “ผู้นำองค์กร”...

Responsive image

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024...