Central Retail หรือ CRC เดินหน้าแผนการเสนอขายหุ้น จำนวนรวมไม่เกิน 1860.1 ล้านหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของ พร้อมกำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 40 - 43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม ประมาณไม่เกิน 74,404 - 79,984 ล้านบาท นับเป็น IPO ที่มีมูลคำเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

โดยมีนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและในต่งประเทศ จำนวนรวม 11 ราย ลงนามในสัญญาลงทุนในหุ้นกับ CRC เพื่อเป็น Cornerstone Investors คืดเป็นจำนวนหุ้นรวม 560.6 ล้านหุ้น หรือกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ROBINS ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น CRC ได้ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม และ 3กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 นี้ และคาดว่าจะเข้าจตกะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวันแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัล รีเทล (CRC) กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนงานในการนำเซ็นทรัสรีเทล เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ "ผมและทีมผู้บริหารมีความมั่นใจว่าเวลานี้เป็นเลาที่เหมาะสมและพร้อมที่สุดสำหรับเซ็นทรัลรีเทล ที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปในการเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจ จุดแข็งและกลยุทธ์การเติบโตของเซ็นทรัลรีเทลที่จะมุ่งไปข้งหน้า New Cental New Retail เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในตลาตค้าปลีกระดับโลก รวมทั้งผลตอบรับที่นำพอใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำระดับโลก"

"นอกจากนี้ นับเป็นเรื่องที่นำตื่นเต้นและยินตีที่การเสนอขายหุ้นสามัญของเซ็นทรัลรีเทล ในครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดทุนไทย นับเป็นการเพิ่มสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการที่นักลงทุน สถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลกให้ความสนใจในการลงทุนก่อนในจำนวนสูงขนาดนี้ เกิดจากความมั่นใจในความแข็งแกร่งและศักยภาพของเรา ผมหวังว่า IPO ของเซ็นทรัล รีเทล จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศและความสนใจในการลงทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น" คุณทศ กล่าว

คุแต่ณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัล รีเทล (CRC) กล่าวเสริมว่า "หุ้น CRC ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก มีนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศรวม 11 ราย สนใจมาลงทุนเป็น Cornerstone Investors ของ CRC โตยมีมูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาทที่ราคาเสนอขายสูงสุด หรือกว่า 60% ของจำนวนหุ้น IPO ในครั้งนี้ และถือว่าเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าตกลงจองซื้อก่อนโดย Conersione Investors สูงที่สุดในตลาดหุ้นไทยเท่าที่เคยมีมา"

ทั้งนี้ Corerslone Investos ของ CRC ประกอบด้วยสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับสากล เช่น Cabtal Ressarch Management Company, GIC Private Limited และ Avanda Investment Management เป็นต้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย บลจ.บัวหลวง บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ต (ประเทศไทย) บลจ.ทิสโก้ และ บลจ.ธนชาติ

"นอกจากมูลค่าเสนอขายหุ้น IPO ของ CRC จะมีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดทั่วโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะบริษัทด้ปลีกไทยที่สามารถสร้งสถิติการระดมทุนได้ในระดับโลก และเมื่อนับมูลคำตลาตรวมหรือมาร์เก็ตแคปของหุ้น CRC ที่ช่วงราคาเสนอขายดังกล่าวหุ้น CRC มีโอกาสที่จะได้จัดอยู่ในหุ้นที่มีขนาFใหญ่ที่สุด 15 สำดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเสริมในการพิจารณาลงทุนสำหรับนักลงทุน นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างการเดิบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทล" คุณญนน์ เปิดเผยเพิ่มเติม

RELATED ARTICLE

Responsive image

Central Retail ปรับโครงสร้างใหม่ เตรียม IPO พร้อมถอน Robinson ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

Central Retail ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.โรบินสัน ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ Robinson ในราคาหุ้นละ 66.50 บาทจากผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมด เพื่อเป็นการเตร...

Responsive image

Central Retail เปิดจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 29-31 ม.ค. ,3 ก.พ. นี้

Central Retail เดินหน้าโรดโชว์ทั่วโลกในดีลไอพีโอครั้งประวัติศาสตร์ ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ระหว่า...

Responsive image

Central Retail ประกาศเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ เตรียมขยายสาขาต่างประเทศ

Central Retail ประกาศเตรียมพร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ หลังสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติ...