บอร์ด SCG ไฟเขียวดัน SCG Chemicals ธุรกิจเคมิคอลส์ เข้าตลาดหุ้น | Techsauce

บอร์ด SCG ไฟเขียวดัน SCG Chemicals ธุรกิจเคมิคอลส์ เข้าตลาดหุ้น

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ของ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)

บอร์ด SCG ไฟเขียวดัน SCG Chemicals ธุรกิจเคมิคอลส์ เข้าตลาดหุ้น

โดยการนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 25.2% ของทุนชำระแล้วของ SCGC

ภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO โดยคาดว่า SCGC จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

ทั้งนี้ อนุมัติการแปรสภาพ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ SCGC และจำนวนหุ้นสามัญของ SCGC เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(การแตกพาร์) จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท เป็น 10 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้น จาก 1,144,531,500 หุ้น เป็น 11,445,315,000 หุ้น ขณะที่
ทุนจดทะเบียนเท่าเดิม 114,453,150,000 บาท

2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SCGC จำนวน 38,546,850,000 บาท จากเดิมจำนวน 114,453,150,000 บาท เป็นจำนวน 153,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

3.การจัดสรรหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-Emptive Right) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของ SCGC และ/หรือ บริษัทย่อยของ SCGC และ/หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent)ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร

ทั้งนี้ SCGC คาดว่าจะจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น(Pre-Emptive Right) ในจำนวนไม่เกินกว่า 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของ SCGC 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทของ SCGC สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง ในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตามแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของ SCGC คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ โดยผู้ถือหุ้น จะสามารถเข้าใจกลยุทธ์และจุดเด่นของธุรกิจเคมิคอลส์ได้ อย่างชัดเจนมากขึ้น และมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่าง SCGC

ขณะที่ประโยชน์ต่อบริษัทฯ จะช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ SCGC เนื่องจาก SCGC จะสามารถระดมทุนได้เอง ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่น ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนประโยชน์ต่อ SCGC จะเพิ่มช่องทางในการระดมทุนของ SCGC ในอนาคต พร้อมนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการขยายธุรกิจด้าน HVA และ Green

อ้างอิง efinancethai

RELATED ARTICLE

Responsive image

บลูบิค ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท ปิดดีลเข้าซื้อ Digital Delivery และ Innoviz Solutions ปูทางสู่การเป็น Tech Company และ Venture Builder ระดับสากล

บลูบิค เข้าซื้อหน่วยธุรกิจ Digital Delivery จาก MFEC ลุยขยายทัพนักพัฒนาเทคโนโลยีอีกกว่า 300 ชีวิต พร้อมควบรวมกิจการกับบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด ที่ปรึกษาและวางระบบ Microsof...

Responsive image

ในยุคที่ Big Tech กำลังสั่นคลอน Can Big Tech Be Disrupted?

Can Big Tech Be Disrupted? ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จและทำเงินได้มากมายมหาศาลต่างต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียมูลค่าและที่ยืนในตลาดให้กับผู้เล่นหน้าให...

Responsive image

YouTube ประกาศผลวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดและครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565

YouTube ประเทศไทย ประกาศผลวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดและครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565 และในปีนี้ยังมีหมวด Top Shorts หรือวิดีโอสั้นยอดนิยม เป็นหมวดใหม่ประจำปี โดยผลอิงมาจากจำนวนกา...