BLESS ออกหุ้นกู้ 300 ลบ. ดอกเบี้ย 6.80% เล็งเสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่

บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) เตรียมเปิดขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.80% จ่ายทุก 3 เดือน เปิดขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ผ่าน บล.คิงส์ฟอร์ด บล.บลูเบลล์ และบล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ รองรับแผนขยายโครงการอสังหาฯแนวราบ รองรับดีมานด์ลูกค้าในยุค New Normal

คุณชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BLESS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด มีอายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี 

ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 100 ล้านบาท มูลค่าการเสนอขายรวม 400 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพทางการเงิน เพื่อเป็นการรองรับแผนเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่ง BLESS โฟกัสตลาดแนวราบที่ยังมีดีมานด์เป็นจำนวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าฐานเดิม และกลุ่มลูกค้าระดับรายได้ปานกลาง-ระดับบน เพิ่มขึ้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BLESS กล่าวอีกว่า ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้ารายได้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากปีก่อนที่ทำได้ 795 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการทาวน์โฮม Bless Ville สุขุมวิท - บางปูที่รอรับรู้รายได้ปีนี้จำนวนมากประกอบกับปัจจุบันบริษัทยังมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อีกประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้จนถึงปี 2566

ปัจจุบัน BLESS ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย มีโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม Low Rise ภายใต้ชื่อโครงการBlessington, Mellizo Park, Bless Town, Blessity Park, Bless Ville และ Bleisure

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 65 บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายแล้ว จำนวน 6 โครงการ มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 8 โครงการ มูลค่ารวม 3,000-4,000 ล้านบาท และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 2 โครงการ (โครงการเบล็สซิงตัน วงแหวน จตุโชติ และ โครงการพรีเมียม ศรีสมาน – ติวานนท์) รวมถึงบริษัทมีแผนหาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในปีนี้อย่างน้อย 1-2 แปลง