ในโลกของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง TDK Corporation ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมมากมายตั้งแต่เทปคาสเซ็ตสุดคลาสสิก จนถึงส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ หนึ่งในก้าวสำคัญคือการริเริ่ม TDK Ventures บริษัทเงินร่วมลงทุนในเครือ โดยมี Nicolas Sauvage เป็นผู้นำทัพ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล Sauvage มุ่งมั่นที่จะผลักดัน TDK Ventures ให้เป็นมากกว่าบริษัทเงินร่วมทุนทั่วไป โดยมองหา Startups ที่มีศักยภาพโดดเด่นในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ไปจนถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวัสดุศาสตร์ขั้นสูง TDK Ventures พร้อมที่จะเปิดประตูสู่ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี เครือข่ายธุรกิจ และข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด เพื่อผลักดันให้ Startups เหล่านี้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เจาะลึกบทบาทของ CVC ในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ พร้อมเผยกลยุทธ์การเฟ้นหาและสนับสนุน Startups ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดแห่งอนาคต รวมถึงแบ่งปันวิสัยทัศน์เชิงลึกรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนใน Startups ที่น่าจับตามอง ผ่านมุมมองของ Nicolas Sauvage แห่ง TDK Ventures

TDK Ventures จัดการเป้าหมายและมีวิธีลดความขัดแย้งจากการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไร

เรื่องการจัดการเป้าหมายระหว่าง Startups ที่เติบโตอย่างรวดเร็วกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก สิ่งที่เราพบว่าได้ผลดีที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่การระบุโอกาสที่จะสร้างสถานการณ์ win-win ตั้งแต่เริ่มต้น นั่นหมายถึงการทำให้ทั้ง Startups และธุรกิจของ TDK เห็นประโยชน์จากการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

แทนที่จะบังคับให้เกิดการเป็นพันธมิตรหรือพยายามผลักดันเทคโนโลยีของ Startups ไปยังธุรกิจที่อาจยังไม่พร้อม เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างเปิดเผยและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของกันและกัน การคัดเลือก Startups ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวของ TDK และมีเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมธุรกิจที่มีอยู่ของเราจะทำให้การบูรณาการเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้

TDK Ventures มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนหรือสร้าง S-Curve ใหม่ๆ ให้บริษัท ?

เป้าหมายของแต่ละ CVC จะแตกต่างกันไป สำหรับ TDK Ventures เราให้ความสำคัญกับการมองหา startups ที่กำลังสร้างสรรค์เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งอนาคตที่ TDK ยังไม่ได้มีส่วนร่วม รวมถึงมีศักยภาพในการเติบโตเป็น "ผู้ชนะ" หรือผู้นำตลาดในอนาคต 

ดังนั้น กลยุทธ์ของเราจึงไม่ใช่การหาจุดสมดุลระหว่างการลดต้นทุนหรือสร้าง S-Curve ใหม่ๆ แต่เป็นการมองหา startups ที่ "โดดเด่น" มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนทั้งทางการเงินและเชิงกลยุทธ์ไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายของเราจึงไม่ใช่การลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมองภาพกว้าง มองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดและเทคโนโลยี ที่อาจจะกลายเป็น S-Curve ใหม่ และทำให้ TDK เป็นผู้นำในตลาดนั้นๆ 

เราเปรียบเทียบ CVC เหมือนเฮลิคอปเตอร์ที่คอยบินสำรวจเส้นทาง บางเส้นทางอาจนำไปสู่ยอดเขาที่สูงใหญ่ (โอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่) บางเส้นทางอาจนำไปสู่ทางตัน (ความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยง) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีค่าอย่างมากต่อการวางแผนกลยุทธ์และอนาคตของบริษัท

เกณฑ์ที่บริษัทพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกลงทุนใน Startups คืออะไร?

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้า TDK Ventures มองหา “ผู้ชนะ” ซึ่งเราให้นิยามว่า "King of the Hill" หมายความว่าเรากำลังมองหา Startups ที่มีศักยภาพในการก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นหลักในตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ เรามองหาทีมงานที่ยอดเยี่ยม มีประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ พวกเขาต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ กระตือรือร้น และสามารถปรับตัวและเอาชนะความท้าทายต่างๆ ได้ 

รวมไปถึง Startups ต้องมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งทำให้พวกเขามีข้อได้เปรียบในตลาด เรากำลังมองหาโซลูชันที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเดิมๆ หรือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

สุดท้ายคือ ต้องมีความยั่งยืน โดยสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจหลักของ TDK ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่ต้องมีส่วนช่วยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Proof of Concept จำเป็นกับ Startups ก่อนที่บริษัทจะพิจารณาลงทุนหรือไม่?

ไม่จำเป็นเสมอไป แม้ว่า Proof of Concept (POC) จะเป็นประโยชน์ในการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ตายตัวสำหรับเรา การตัดสินใจลงทุนของเราขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของ Startups ความแข็งแกร่งของทีมงาน และการประเมินโอกาสทางการตลาด

เราลงทุนในบริษัทต่างๆ ในทุกๆ ระยะของการพัฒนา และบางครั้งอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นมาก ๆ ที่ POC ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง หากเราเชื่อมั่นในทีมงาน เทคโนโลยี และวิสัยทัศน์ เรายินดีที่จะลงทุนตามศักยภาพ แม้ว่าจะไม่มี POC ที่สาธิตได้จริงก็ตาม

TDK Ventures จัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง Startups และบริษัทขนาดใหญ่ถือเป็นความท้าทายหลักเลยก็ว่าได้ ในส่วนของ TDK Ventures มองว่า CVC ถือเป็น "ตัวกลาง" หรือ "นักแปลสาร" ระหว่าง Startups ที่มีขนาดเล็กกว่าและเคลื่อนตัวได้ไว กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างชัดเจนและดำเนินการอย่างระมัดระวัง การทำให้ทั้งสองฝ่ายเชื่อมโยงกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันจึงเป็นกุญแจสำคัญ

เราช่วยให้ทีมจากบริษัทแม่เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของ Startups รวมถึงการปรับกระบวนการให้เหมาะสม ส่วนทาง Startups เองก็ต้องเข้าใจว่าบริษัทใหญ่อย่าง TDK มีทีมภายในกว่า 50 ทีม ซึ่งเป็นการยากสำหรับผู้ประกอบการที่จะค้นหาทีมที่เหมาะสมด้วยตนเอง CVC จึงมีหน้าที่สำคัญในการเชื่อมต่อและนำเสนอโอกาสที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ Startups

การส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน การบริหารจัดการความคาดหวัง และการหาจุดร่วม จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ราบรื่น ลดความขัดแย้ง ทำให้ทั้ง Startups และ TDK ได้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรร่วมกัััน

Funding Winter ส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนและผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวังไว้หรือไม่

เป็นความจริงที่ว่าสภาพแวดล้อมในการระดมทุนในปัจจุบันนั้นท้าทายกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรามองว่านี่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค การประเมินมูลค่ามีความสมจริงมากขึ้นและเราสามารถลงทุนในบริษัทที่ดูมีอนาคตไกลในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น

สิ่งสำคัญคือ กลยุทธ์การลงทุนและผลตอบแทนที่เราคาดหวังยังคงเหมือนเดิม เรายังคงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ "King of the Hill" ของเราอย่างเข้มข้น เพื่อค้นหา Startups ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำตลาด

เราเชื่อว่าการยึดมั่นในกลยุทธ์ของเรา และการลงทุนในบริษัทที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยากลำบากนี้จะเป็นโอกาสในการค้นหาผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุด

CVC มองการลงทุนใน AI และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างไร

AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการมากที่สุดในยุคของพวกเราอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งการทำงาน ด้านการสื่อสาร การใช้ชีวิต และปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรและผู้คนรอบตัว ที่ TDK Ventures เรามองว่า AI เชื่อมโยงระหว่าง Digital Transformation (DX) และ Energy Transformation (EX) ซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญซึ่งช่วยให้สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้จะมีความกังวลว่า บางบริษัทอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้จากกระแสการลงทุนที่มากเกินไป แต่ Nicolas เชื่อมั่นว่า AI คือโอกาสครั้งสำคัญ และบริษัทที่อยู่รอด จะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะเปลี่ยนแปลงโลก

อย่างไรก็ตาม การมาของ AI ก็มาพร้อมกับความท้าทายครั้งใหญ่ นั่นคือ ความต้องการพลังงานมหาศาล เพื่อรองรับการทำงานของ Data Center และ Hyperscale Computing ซึ่งปัจจุบัน โลกเรายังไม่พร้อมรับมือกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ TDK Ventures จึงเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ไฮโดรเจนสีเขียว และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน เพื่อจัดการกับปัญหาการเก็บและจัดหาพลังงา

ด้วยเหตุนี้ TDK Ventures จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในทั้ง Digital Transformation (DX) และ Energy Transformation (EX) โดยมองว่า AI จะยิ่งเร่งให้เกิดความต้องการโซลูชั่นด้านพลังงานใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น

AI ถือเป็น "โอกาส" และ "ความท้าทาย" ไปพร้อมๆ กัน CVC ต้องมองเห็นทั้งสองด้าน และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

คำแนะนำอะไรกับบริษัทในไทยที่กำลังพิจารณาจัดตั้ง CVC 

Corporate Venture Capital เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต แต่ต้องเริ่มต้นจากคำถามที่สำคัญที่สุด นั่นคือ "ทำไม" ถึงอยากทำ CVC การทำตามคู่แข่ง หรือ เพราะเห็นว่ากำลังเป็นกระแส แต่เหตุผลที่แท้จริงในการพิจารณาตั้ง CVC คือ ต้องการมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโต หรือ ต้องการค้นหาเทคโนโลยีที่จะมา Disrupt ธุรกิจ

CVC ที่แข็งแกร่ง ต้องมี "เป้าหมาย" ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั้งจากระดับผู้บริหารจนถึงทีมงาน รวมถึงต้องรู้ด้วยว่า "ลูกค้า" ของ CVC คือใคร เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและ KPI ให้เหมาะสม

Startups ไทย มีข้อได้เปรียบคือ วัฒนธรรมผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง กล้าคิด กล้าลอง และมีความมุ่งมั่น แต่ความท้าทายคือการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ซึ่ง CVC จากบริษัทใหญ่ๆ ในไทย มีโอกาสที่จะช่วยสนับสนุน startups ทั้งการแบ่งปันทรัพยากร การให้คำปรึกษา การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อผลักดันให้ startups ไทยไม่เติบโตแค่ตลาดในประเทศ แต่สามารถประสบความสำเร็จในระดับโลกได้

จะรู้ได้อย่างไรว่า Venture Builder อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า CVC ?

เมื่อเราพูดถึงการเลือกโมเดลระหว่าง Venture Builder กับ CVC นั้น สิ่งแรกที่ต้องถามคือบริษัทต้องการอะไร หากต้องการปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและมีอิสระจากกระบวนการที่ยุ่งเหยิงของบริษัทแม่ การทำ Venture Building อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่ถ้าคุณสนใจในการค้นหานวัตกรรมหรือโอกาสใหม่ๆ ผ่านการลงทุนใน Startups การเลือก CVC จะเป็นทางเลือกที่ดี 

อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจเลือกไม่ทำ CVC เพราะต้องการควบคุมกิจการทั้งหมดแบบ 100% ซึ่งถ้ามีเหตุผลที่ดีว่าทำไมถึงต้องการควบคุม ก็สามารถทำ Venture Building ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แต่การทำ Venture Building เป็นเรื่องที่ยากกว่า บริษัทจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานกล้าเสี่ยง และพร้อมรับความล้มเหลว และต้องมีระบบที่สนับสนุนการทดลองและยอมรับความล้มเหลวได้ เพราะในโลกของนวัตกรรม การล้มเหลวเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ 

นอกจากนี้ การบริหารจัดการ Venture Building และ CVC ต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีทีมที่แยกกันดูแลแต่ละโมเดล เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มองเทรนด์หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการลงทุนของ CVC ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า อย่างไร?

ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า คิดว่าน่าจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในจุดตัดที่สำคัญระหว่าง Digital Transformation (DX) และ Energy Transformation (EX) แม้ว่าทั้งสองจะเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามอง แต่การผสานรวมกันของทั้งสอง และการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทั้งสองด้าน จะยิ่งสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับธุรกิจ

สิ่งสำคัญที่เราต้องมองคือ การสร้างคุณค่า (Value Creation) และการเพิ่มมูลค่า (Value Capture) หรือการทำให้คุณค่าที่สร้างขึ้น สามารถแปลงเป็นผลกำไร หรือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ซึ่งเราที่เป็น CVC จะต้องสนับสนุน Startups ให้เข้าใจถึงทั้งสองด้านนี้อย่างถูกต้อง และบริหารจัดการให้มีความสมดุลกันอย่างดี

ด้วยประสบการณ์ที่ TDK Ventures สั่งสมมาตลอด 5 ปี รวมถึงความเชี่ยวชาญของทีม และทรัพยากรจาก TDK Companies จะมีประโยชน์อย่างมากทำให้ TDK Ventures สามารถระบุ Startups ที่เหมาะสมในการลงทุน และช่วยผลักดันให้ Startups เหล่านั้นประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป Nicolas Sauvage กล่าวปิดท้าย